Излязъл от затвора току-що Мус Малоу търси своята любима Велма в бара, в който последно е работила. Поредицата убийства и странни съвпадения, които полицията и Филип Маролу разследват имат неочакван край, който обаче е много подходящ и свързан с красивото заглавие: Farewell, my lovely.